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          全球公有云IaaS市場被五大廠商瓜分,馬太效應明顯

          時間:2022-06-09 06:52:23|欄目:市場前瞻|點擊:

          隨著各界數字化進程推進,對云基礎設施服務需求劇增,驅動云無處不在,只是該市場馬太效應明顯,全球公有云市場主要被五大廠商控制,呈現出強者愈強的格局。根據權威調研機構Gartner最新的數據顯示,2021年全球基礎設施即服務(IaaS)市場同比增長41.4%,達到909億美元。亞馬遜繼續保持了第一的位置,其次是微軟、阿里、谷歌和華為,五大云廠商累計占據全球81.2%的市場份額。

          因亞馬遜2006年,發布了全球第一個云服務后,由此開創了云計算時代,為此是全球云計算產業紅利最大受益者,長期在全球云計算產業一枝獨秀,占據全球近四成的IaaS市場份額。并結合財報來看,2022年第一季度,亞馬遜云科技營收184.41億美元,同比增長37%,最近12個月收入671億美元,這樣的營收規模,對于其它云廠商來說是望塵莫及,且按照當前增速推算,將在2023年突破千億美元大關。

          需要指出的是,云正日益主導全球IT格局,整個云生態系統中的公司都將受益,微軟憑借云服務涵蓋IaaS、PaaS、SaaS的云服務廠商,是整個云生態系統中表現最突出的廠商。由Azure公有云平臺、Microsoft 365生產力云平臺、Microsoft Dynamics 365商業智能應用平臺、Power Platform低代碼開發平臺組成的智能云矩陣,已成長為微軟最大業務板塊。

          微軟各大業務板塊中,智能云表現亮眼,繼而推動整體營收、凈利超預期。2022財年第三季度(截止2022年3月31日),以Office為核心的生產力和業務流程收入為158億美元,增長了17%;個人計算收入為145億美元,增長了11%;智能云營收191億美元,同比增長26%。在公有云賽道上,微軟Azure是全球第二大云廠商,且全球份額逐漸增加,2021年以21.1%的份額和高于市場的增長位居第二。Gartner報告指出,由于許多組織依賴微軟的企業軟件和服務,Azure幾乎可以抓住每個垂直市場的機會。

          值得一提的是,阿里云作為國內云計算開拓者與探路者,由此收獲了國內云計算行業最大紅利,最新一財年營收突破千億大關。且長期與亞馬遜云科技(AWS)、微軟Azure形成3A格局。要知道,阿里云在發展初期備受質疑,包括馬化騰曾表示云計算太超前,可能過幾百年、一千年前后。百度李彥宏則指出云計算是“新瓶裝舊酒,沒有新東西”。有意思的是,如今云服務是百度營收增長第二極。

          但作為對比,阿里云的營收規模,其它國內云廠商可望不可即。2021年,目前天翼云279億元、移動云242億元,華為云201億元、百度智能云151億元。騰訊云2019年的營收規模為170億。通過各廠商所披露的云營收數據來看,阿里云千億營收規模,對于國內其他云廠商來說望塵不及。

          作為國內最早發展云計算的巨頭,阿里云由2015年的12.71億營收增長到現在千億,并長期以來在國內云服務市場獨領風騷,龍頭地位依舊穩固,不僅穩居全球第三,且在國內公有云laaS市場份額達到37.8%,這個市場份額接近排名第二至第五的四家廠商總和。福布斯中國撰稿人楊劍勇此前發表評論指出:“阿里云主要是得益先發優勢,以及扎扎實實服務實體經濟,用數字技術做好服務,打開了更廣闊的市場空間。背后所支撐的則是技術實力?!?/p>

          云端賽道上的玩家們,谷歌云顯然是被低估的云巨頭,全球前五大云廠商來看,增速是最快。Gartner報告指出,谷歌云的增長率是前五大IaaS供應商中最高的,2021年增長了63.7%。主要是谷歌在人工智能和Kubernetes容器技術等更尖端功能方面的創新,并得到了合作伙伴生態系統的擴展,以覆蓋更廣泛的客戶群。

          作為全球最大的搜索引擎,由此獲得源源不斷的利潤,使得谷歌在前沿科技上大膽投入,無論是人工智能亦是無人駕駛等前沿技術,均走在全球前列。在筆者看來,廣告是谷歌基本盤,其云服務是未來增長核心驅動力。結合財報來看,2021年全年,谷歌云營收達176億美元,相比2020年的130億美元增加46億美元。

          相較于BAT,華為在云賽道上屬于后來者,但憑借強大的技術研發投入以及豐富的云服務與生態,使得華為在云服務市場實現彎道超車,位居全球第五、中國第二。Gartner報告顯示,2021年,華為云以4.6%的市場份額,繼續位居全球第五的位置。報告指出,在過去的兩年里,華為對其IaaS生態系統進行了大量投資,通過增強的開放硬件、開源軟件和合作伙伴支持戰略。尤其以手機為核心的消費者板塊發展承壓后,云服務是華為重要發展賽道。

          最后,亞馬遜云科技、微軟智能云與阿里云是當前云計算玩家能實現盈利的廠商。最近一季度,亞馬遜云科技營收184.41億美元,同比增長37%,營業利潤為65.2億美元,是亞馬遜的核心利潤來源。因微軟沒有披露公有云Azure營收規模,但微軟智能云成微軟最大業務板塊,能看出也是微軟盈利的重要來源板塊。

          阿里云則是13年來首次實現年度盈利。財報顯示,2022財年,阿里云EBITA盈利11.46億元。對阿里云本身來說具有里程碑式的意義,對于行業來說也意義非凡,預示著云計算行業將迎來重要分水嶺。畢竟要想在云服務市場中實現盈利門檻極高。因為云計算屬重資產行業,需要投入大量資金等資源,以此在全球各地建設龐大的云數據中心。以及豐富的云應用為千百行業注入創新活力。


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